Самый темный час в Вашей жизни – перед самым прекрасным рассветом…

Небольшой дом, расположенный чуть дальше дома Калленов, уже несколько лет не наполнен детским смехом, заменяясь длинными разговорами тонким и мелодичным голосом. Вроде бы так мало времени прошло, а в одном доме с Беллой и Эдвардом живёт их взрослая дочь Ренесме, внешне выглядящая уже совсем не как шестилетняя девочка, а как ученица старших классов, а то и студентка. Высокая кареглазая девушка, купающаяся во внимании сверстников и постоянно проводящая своё время в компании Джейкоба Блэка – парня, который души в ней не чает, впрочем, как и прочие другие. Однако Несси не такая идеальная, как могло бы показаться на первый взгляд. Воспитываясь в атмосфере всеобщего обожания, каждый день слушая любимую тётушку Розали о том, какая она особенная и неповторимая, дампирша выросла отнюдь не нежной, доброй и невинной подобно своим родителям. Ощущая своё превосходство над окружающими, девушка выросла достаточно эгоистичной, впрочем, зная меру нарциссизму: как-никак её воспитанием занималась не только обожающая её белокурая вампирша, слепо осыпавшая племянницу лишь комплиментами. Но даже мнимая разумность не способна оградить подростка от ссор с родственниками: её сложный характер во многом противоречит убеждениям остальных членов семьи. Перейдя в старшие классы, Несси начинает всем сердцем желать независимости, обрести которую ей не даёт никто. Даже молодой человек всё больше и больше начинает раздражать своим обереганием. Натыкаясь на вечные запреты, она начинает делать многое назло, чувствуя, как бунтарство помогает ей почувствовать свободу. Но даже юный возраст, возможно, не сможет оправдать потом девушку…

Тем временем в городе Каллены начали всё чаще ловить на себе удивленные взгляды. Постепенно каждый из членов семьи понял, что им необходима смена места жительства. Этот дождливый городок начинал наполняться подозрениями, а значит, переезд стал на повестке каждого дня. После недолгих размышлений Эсме решилась связаться с теми, кто согласился принять олимпийцев к себе с распростёртыми объятиями. Аляска – вот идеальное место, куда можно будет переехать на несколько десятков лет, чтобы потом благополучно вернуться в полюбившийся всеми городок. К тому же там гораздо больше возможностей и перспектив почти для всех Калленов. Сразу по приезде в новый дом, все займутся устройством своей жизни. Джаспер, наконец научившийся держать себя в руках, решится поступить в колледж, куда вслед за любимым отправится и Элис. Каково же будет их удивление, когда там они встретят и знакомую им Лею, наивно полагавшую, что переезд к родным за пределы Форкса избавит её от возможности вляпываться в истории с вампирами. Но это будет не последняя их встреча со старыми друзьями. Спустя всего пару недель в колледж поступит новая студентка, которая вызовет большой переполох в заведении. Девушка, притягивающая к себе взгляды окружающих, необыкновенно прекрасная и всегда и везде появляющаяся в сопровождении молчаливой брюнетки – подруги, которая не отходит от неё ни на шаг. Намеренно игнорируя внимание остальных, она будет навязчиво и совершенно не скрытно подбивать клинья к парню Элис. И всё бы ничего, ведь эльфийке никакая конкуренция в отношении Джаспера не страшна: она уверена в его чувствах, а главное в своей хватке. Но волноваться будет о чём. Таинственной студенткой окажется не кто иная, как бывшая возлюбленная вампира Мария, которая по неведомым причинам не будет резко отвергаться парнем. И вполне возможно, всё дело будет в постоянной спутнице этой чёртовой вампирши…
Перестав справляться со своей собственной дочерью, Эдвард и Белла решают сделать себе перерыв. Оказав Несс помощь в поступлении всё в тот же колледж, пара соберется уехать на пару недель на остров Эсме, чтоб отойти от проблем подальше. Особенно этого будет хотеть парень, так как слушать частые перепалки жены с дочерью ему попросту надоело. Однако неожиданно их отпуск пойдет не так. Проведя первые дни, наслаждаясь песком, морем и обществом друг друга, Белла и Эдвард вздохнут полной грудью, почувствовав всю прелесть вампирской жизни. Но именно в тот момент их дыхание перехватит из-за странного и очень знакомого волчьего запаха, который, впрочем, будет чем-то отличаться от привычного. Раньше ни разу не встречая на острове оборотней, Эдвард не сразу поймёт, в чём дело. Однако после очередной охоты в лесу он осознает, что они действительно не одни сверхъестественные существа на этой земле.

В это время Ренесме, решившая снять себе отдельную квартиру совместно с Джейком, всё-таки оставившим резервацию ради неё, рядом с колледжем, наткнётся на новый список запретов от своей семьи. К тому же отношения с Блэком всё больше начнут двигаются к перелому: частые ссоры по поводу и без начнут выводить парня и в конце концов пара решит сделать перерыв в своих отношениях. Причиной тому станет некий Том, с которым познакомится девушка спустя около две недели после поступления. Единственный, кто будет целиком и полностью понимать дампиршу, парень будет сподвигать её на любые действия, так или иначе перечащие морали, а главное правилам, установленным её родственниками. Примечательно, что Томас окажется ещё и вампиром, совсем недавно переехавшим сюда из-за проблем со своей семьёй и прекратившим с ней любые связи. Плохой мальчик, который будет учить Несс, как правильно хулиганить, заставляя ту странным образом быстро влюбиться в этого впечатляющего старшекурсника. И даже несмотря на то, что это будет мимолётная влюблённость, появившаяся на почве внезапно открывшихся перед девушкой границ в лице этого парня, она приведёт её к самому неожиданному исходу.

В отличие от остальных членов семьи Розали и Эмметт не будут сразу начинать искать себе место работы или учёбы. Оказавшись на новом месте, парочка решит как следует тут обжиться, а уже потом начать заниматься своим обустройством. Но не всё окажется так просто: семья Денали, у которых поселился весь олимпийский клан, вот-вот затрещит по швам. Да и обстановка в собственной семье, где племянница потеряла все нравственные ориентиры, оставляет желать лучшего. Именно поэтому влюбленные решат разделиться на два фронта. В кои-то веки они возьмут на себя роли миротворцев, которые потом окажутся куда более увлекательными, чем могло показаться раньше. Так, например, блондинка, стремясь уловить хоть под какой-то контроль свою любимую Ренесме, неожиданно поймает ту за попыткой попробовать человеческую кровь, а Эмметт, влезший в гущу деналийских событий, окажется  в нужном месте в нужное время. Случайно застав Кармен в обществе знакомого ему вампира, он узнает о том, о чём не должен был знать никто, кроме этой вампирши и странным образом очутившемся здесь Волтури. Теперь Каллену однозначно понадобится помощь Элеазара, ведь рассказывать всем об услышанном сейчас однозначно лишнее.

Что же в точности творится в северном клане? Трагедия, приведшая каждого из его членов к крупному внутреннему конфликту, слишком глубоко засела в душах сестёр. Однажды они уже теряли дорогого себе человека, но тогда именно они сами смогли помочь друг другу пережить это. На этот раз Кармен, Кейт и Таня в фактическом одиночестве, но и в тот же момент в компании своего самолюбия. Терзать себя мучениями по поводу своей вины в смерти Ирины?» Нет, в этом определенно виноваты другие. Кто угодно, но не я». Отчасти это правильно, если учесть, к чему может привести чрезмерная эмоциональность вампиров. Совершенно рассорившиеся девушки начинают уходить в себя и искать решения проблем вдали от прежнего спокойствия и дружности их союза. Таня теперь полностью погружена в намечающиеся отношения с Адамом, с которым теперь пропадает днями напролёт. Кейт начинает поддаваться  своим эмоциям. Всё чаще она начинает терять контроль над своими хищническими инстинктами, которые в итоге приведут её к новому знакомому, который будет казаться не тем, кем является на самом деле. Что же касается старшей из сестёр, то тут дела сложнее. Видя, как рушится её собственная семья, Кармен начинает забывать о той проблеме, которая всех рассорила. Теперь брюнетка боится лишь одного: как бы Денали не распались совсем, ведь что бы ни случалось, семья должна быть превыше всего. Но что можно сделать, когда ни один из деналийцев не хочет не то, чтобы слушать её, но и даже смотреть в сторону друг друга? Тогда вампирша решится на отчаянный шаг: чтобы устранить проблему, нужно убрать её из голов каждой из сторон. Нужно, чтобы все забыли о том, что произошло, иначе краха клану не избежать. Нужен тот, кто умеет стирать определённые воспоминания. И как бы пугающе это не звучало, но найти такой редкий талант возможно лишь в итальянском клане.

Спустя столько лет мы вновь можем услышать знакомое нам имя. Мария – завоевательница, не знающая границ в своей коварности, а, главное, продуманности. Мир меняется, в том числе и вампирский, но одно остаётся всегда неизменным – в нём нужно выживать. И, как уже известно, это лучше всего получается у тех, у кого есть власть. Чего стоит один клан Волтури, держащий в страхе абсолютно всех. Ни на день не забывая о своём давнем поражении, вампирша вынашивала новый план, стараясь просчитать каждый свой шаг и учесть все свои прежние ошибки. Так, например, она быстро смогла уяснить то, что союзники – отличная помощь, однако только те, у кого интересы отличаются от её интересов. Победа должна приносить им разные призы, иначе в борьбе за одну награду проиграют обе стороны. Искать себе пешки для новой игры Мария начинает по старой схеме: она искусно лжёт каждому из своих новообращенных, давая им поверить в то, что все они имеют большую цену для неё. Так гораздо легче, когда все ощущают свою нужность - так же, как и в случае с людьми. Но, тем не менее, фавориты у девушки тоже есть: Вивиан, симпатичная темноволосая вампирша, обладающая необычным даром. Умея вызывать в людях определённые эмоции, она может притягивать и отталкивать их от нужного объекта (что не удивительно, он отчасти напоминал дар Джаспера, хотя и был несколько более активным в случае брюнетки). Она – связующая нить между Марией и её армией, та, которая помогает держать в руках вампирши все нити от своих марионеток. Но нельзя забывать и о значимости территории, которая подлежит захвату. Она должна иметь вампиров (или иными словами будущих подчинённых) и удобное расположение (желательно подальше от Вольтерры, куда Мария пока соваться не собирается. Пока). Выбор вампирши падёт на Аляску. Случайность? Судьба любит азартные игры. Так кстати там же ей встретится Виктория, вынашивающая свои личные планы по поводу обитающих здесь вампиров. Стремясь отомстить теперь уже всему семейству Калленов, переехавшему сюда, рыжеволосая вампирша найдёт общий язык с Марией, которая найдёт её специально для того, чтобы предложить свою помощь. Виктории нужна смерть Олимпийского клана? Брюнетке он незачем, не считая лишь одного маленького открытия о том, что в нём состоит её прежний «возлюбленный». Высказав своё предложение о том, что она поможет той избавиться от врагов, Мари попросила кочевницу взамен помочь ей с тем, чтобы добиться покорения другого, так же могущественного клана Денали, по сути являющегося здесь главным. Единственный аспект – Джаспер, тем не менее, должен будет остаться в живых, ведь на него у завоевательницы свои планы.

Правители, держащие в своих руках узды вампирского мира. Что они должны делать для того, чтобы сохранять в нём главенство порядка и полное подчинение закону? Устранять врагов и держать в страхе подчинённых. Но что, если на троне сидит не просто сильный глава, но и вместе с тем эгоист, не желающий видеть на своём пути даже намёка на то, что где-то появится достойный противовес ему и его клану? Определённо ничего хорошего. Закрывая глаза на то, что Каллены никогда не представлялись ему врагами, Аро не желает давать им и малейшего шанса на то, чтобы стать сильнее. Видя, насколько они стали влиятельны, как много союзников вокруг них выстроилось, вампир почувствовал колкое опасение внутри. Он знал Карлайла не одну сотню лет и мог бы поклясться, что этот золотоглазый вампир – само добро. Но, как известно, люди меняются со временем, а вампирам доверять нельзя. Судя других по самому себе, глава Волтури решается на серьёзный поступок. Он не желает действовать против Олимпийского клана напрямую, но вот воздействовать на него через посредников – то, что надо. Подло, низко и действенно. О том, что рыжеволосая кочевница осталась в живых после большой схватки с Калленами, Аро доложила Джейн, знавшая своего правителя наизусть. Видя в Виктории особую фигуру, она предвидела, что та сможет ещё сыграть нужную итальянскому клану роль. Так и случилось. Вновь вызвав к себе Алека с его сестрой, глава клана поручит им снова встретиться с рыжеволосой для заключения нового договора, почти полностью совпадавшего с прежним. Однако действовать с одной стороны – более, чем ненадёжно. Посвященный во все планы и разделяющий мысли соправителя, Кайус предлагает зайти и с другой, волчьей стороны. Оборотни, живущие в некотором союзе с олимпийцами, нуждаются лишь в толчке для того, чтобы вновь вернуться к вражде с теми. Так почему бы не дать им то, чего многим их них не терпится получить? А спустя несколько недель появившаяся в замке представительница северного клана, сама того не ведая, натолкнёт третьего правителя на взаимодействия с третьей, деналийской стороной. Кажется, грядёт «холодная война».

Понимая, что массовые обращения в резервации стали последствием чего-то менее серьёзного, главы обоих стай – Сэм и Джейкоб – решаются на примирение. Закрывая глаза на прошлые противоречия, альфы соглашаются объединить усилия, которые в скором времени скорее всего понадобятся им, однако полного согласия в новообразованной группе оборотней нет. Стараясь таить личные обиды внутри себя, члены стай всё ещё подчиняются своим прежним главам, сохраняя напряжённость в отношениях с остальными. Но разве можно в таких условиях правильно «воспитать» новых оборотней? Вряд ли, но Сэм старается изо всех сил, ведь Джейкоб занят своей личной жизнью. Размышляя о том, чтобы покинуть родные края вслед за возлюбленной, он буквально планирует свалить абсолютно всех своих подопечных на второго вожака, чем вызывает огонь со стороны Леи и Сета на себя. Ссора немаленькая, следствием чего становится желание Леи вообще не участвовать в деятельности ни одной из стай, а Сета – срочно искать поддержки у новых новообращенных друзей. Но сможет ли он отпустить сестру, решившую задуматься наконец над своим образованием и поступить в один из колледжей Лиги Плюща? Ну уж нет, эта дама имеет слишком сильный характер, чтобы поддаться уговорам младшего брата, всеми силами старающегося удержать её рядом с собой. Но не всё в волчьем мире резервации так плохо. Так, например, Пол и Рейчел  наконец решили сделать новый серьезный шаг в своих отношениях. И кто знает, может вслед за переездом девушки к оборотню они решатся и на свадьбу, на которую, кстати говоря, Эмили уговорила своего парня. Желание единственной девушки-человека в сборище мифических существ стоит на одном из самых важных мест, как странно бы это ни звучало. Именно поэтому загруженный делами Сэм согласился с Эмили практически сразу. В конце концов, последние несколько месяцев парень и сам задумывался над тем, чтобы сделать ей предложение. Жаль лишь, что некоторые приглашенные на будущее празднество новые оборотни будут прогуливать его на встрече с таинственными красноглазыми незнакомцами, назвавшими себя Калленами.